2011年是十二五的開(kāi)局之年，苦盡甜來(lái)，去年末限電使水泥迎來(lái)多年難得的艷陽(yáng)天――價(jià)值回歸。今年上半年水泥需求旺盛，1~7月累計(jì)水泥產(chǎn)量11.32億噸，產(chǎn)量增速19%，水泥價(jià)格基本承接了去年的價(jià)位。但今年CPI高企持續(xù)不下，財(cái)政緊縮、資金嚴(yán)控，已經(jīng)逐步反映到產(chǎn)業(yè)實(shí)體，7月份以來(lái)，已不是在局部，大部分地區(qū)都感到了由于資金不足，后期市場(chǎng)有走軟的趨勢(shì)。

    就全國(guó)范圍來(lái)講，主要是華東、中南、西南地區(qū)，這三個(gè)地區(qū)的水泥產(chǎn)量占全國(guó)的75%，從下表的經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)能配置參數(shù)一欄中可以看出：7月、8月是市場(chǎng)淡季，9月開(kāi)始回暖。上半年水泥產(chǎn)量一般是全年的45%，下半年55%。根據(jù)上半年的產(chǎn)量和推導(dǎo)出的預(yù)計(jì)產(chǎn)量，今年全年的走勢(shì)仍然會(huì)在通常的運(yùn)行箱體之內(nèi)。根據(jù)幾年的跟蹤，2008年的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和今年有點(diǎn)類(lèi)似，前高后低，上半年的產(chǎn)量占到全年的46.58%，也就是一個(gè)多百分點(diǎn)的差別，由此推斷出，今年下半年的需求仍然會(huì)好于上半年。

    恰恰在水泥銷(xiāo)售市場(chǎng)淡季，經(jīng)濟(jì)大背景不樂(lè)觀的形勢(shì)下，又傳來(lái)保障房縮水、高鐵工程放緩等市場(chǎng)負(fù)面信息。近期發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)指出：目前經(jīng)濟(jì)速度有所降低，但總體是健康的，不用擔(dān)心**經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)出現(xiàn)大幅回落、出現(xiàn)“硬著陸”。這應(yīng)該是官方對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向**權(quán)威的詮釋。

    上半年能夠挺住價(jià)格，限產(chǎn)保價(jià)是一方面，**根本的原因是上半年需求強(qiáng)勁所致。9月的水泥產(chǎn)量非常值得關(guān)注，它是今年全年走勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。目前不少人在關(guān)心4季度會(huì)不會(huì)漲價(jià)，本人認(rèn)為：目前更關(guān)心的是量能不能走起來(lái)。今年年初時(shí)大家也在關(guān)心價(jià)格是不是能夠維持，我認(rèn)為關(guān)鍵是能不能走量，量走起來(lái)了，上半年的價(jià)格就挺住了。

    給出一組數(shù)據(jù)：2010年投產(chǎn)217條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能2.57億噸，形成4.15億噸水泥生產(chǎn)能力，這4.15億噸要涌向市場(chǎng)，不會(huì)是100%，保守估計(jì)，起碼有70%進(jìn)入市場(chǎng)，那意味著仍然要有2.9億噸。去年產(chǎn)量18.8億噸，兩者相加21.7億噸，顯然已經(jīng)超出了，所以限產(chǎn)是必然的，不然新增的產(chǎn)能沒(méi)有去處。為什么陜西價(jià)格陡然直線下降，僅寶雞一地，2009年投產(chǎn)2條5000 td線，2010年更是一發(fā)不可收，又投3條5000 td線、1條2500 td線，而周邊區(qū)域也有線投產(chǎn)，本地消化不掉，周邊又?jǐn)嗔巳ヂ?。在有一定量新增的區(qū)域是不會(huì)”共同”限產(chǎn)保價(jià)的，新進(jìn)入者，是要”切出”一塊蛋糕，因?yàn)樗€沒(méi)有分蛋糕的資格，這是進(jìn)入水泥市場(chǎng)的”必修課”，都是這么走過(guò)來(lái)的。

    七月份水泥產(chǎn)量格局沒(méi)有大的變化，四川自今年2月產(chǎn)量奪冠以來(lái)，一直勉強(qiáng)保持，山東和江蘇僅僅咬住，不分伯仲。

    增速的變遷**可看出市場(chǎng)的表現(xiàn)，貴州、重慶、陜西、四川、山西增速名列前茅，但價(jià)格走不起來(lái)，究其原因，新增產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)，但產(chǎn)量沒(méi)有轉(zhuǎn)換成銷(xiāo)量，導(dǎo)致庫(kù)存加大、價(jià)格走低；新疆、甘肅、青海增速高、價(jià)格好的原因是市場(chǎng)需求繼續(xù)向好，高供給、高需求，兩者并行。但7月風(fēng)向已開(kāi)始變化，高價(jià)位的西北市場(chǎng)受重點(diǎn)工程放緩，高需求掉頭，高供給受到挑戰(zhàn)，價(jià)格應(yīng)聲回落。

    價(jià)格是反映市場(chǎng)的標(biāo)桿：

    華東、中南、東北價(jià)格在400元噸以上，華東和中南都有松動(dòng)，東北翹首；

    華北、西北先后跌破400元噸，西北在7月掉的猛了一些，寧夏銀川、新疆烏魯木齊**為明顯，西南（不含西藏）徘徊在350元噸，可以說(shuō)仍有下跌空間。

    今年的水泥價(jià)格是不是能夠穩(wěn)住400元噸，這是挑戰(zhàn)，下半年的需求是關(guān)鍵：

    東北的保險(xiǎn)系數(shù)**大；

    中南問(wèn)題也不大，華東上半年表現(xiàn)的**為強(qiáng)勢(shì)，帶動(dòng)了其他市場(chǎng)，但需求的下滑幅度是對(duì)華東**大的考驗(yàn)；

    華北、西北、西南2010年產(chǎn)能釋放集中，必然對(duì)市場(chǎng)形成較大沖擊，加之下半年市場(chǎng)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，無(wú)疑不會(huì)太樂(lè)觀。

    價(jià)格是市場(chǎng)供需關(guān)系的反映，今年我們?cè)谑袌?chǎng)配置數(shù)據(jù)上是下足了功夫，由歷史的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，是可循的。上表看出，上半年的水泥產(chǎn)量占全年的47%以下，也就是說(shuō)所有地區(qū)下半年都會(huì)比上半年高出6個(gè)百分點(diǎn)以上的市場(chǎng)水泥銷(xiāo)量。這就是信心，海螺郭景彬長(zhǎng)期活躍在市場(chǎng)**線，他看市場(chǎng)**強(qiáng)調(diào)信心。我印象**深的是，2008年發(fā)生國(guó)際金融危機(jī)，他非常堅(jiān)決地指出：經(jīng)濟(jì)越是有問(wèn)題，投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)是**有效的杠桿，果然國(guó)家出臺(tái)4萬(wàn)億刺激經(jīng)濟(jì)的投資政策。中材股份總裁李新華在談到當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)時(shí)，也表述了同樣的看法。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌跡和西方國(guó)家不一樣，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)、政治有密切關(guān)系，不會(huì)讓經(jīng)濟(jì)引起社會(huì)動(dòng)蕩，穩(wěn)定是我國(guó)的國(guó)情。

    所以保障房減量也好、重點(diǎn)工程放緩也好，都是局部的調(diào)整，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展還在健康成長(zhǎng)的軌道，總的趨勢(shì)沒(méi)有變，今年下半年有挑戰(zhàn)，但不會(huì)出現(xiàn)大幅的回落，因?yàn)槲覈?guó)的經(jīng)濟(jì)并沒(méi)有掉頭向下只是放緩調(diào)整。

    **水泥協(xié)會(huì)雷前治會(huì)長(zhǎng)在談到大企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展時(shí)指出：這10年的經(jīng)濟(jì)大潮成就了一批大企業(yè)集團(tuán)，沉淪了一批大企業(yè)集團(tuán)，它們?cè)诎l(fā)展中都有很強(qiáng)的資本背景，為什么出現(xiàn)了如此大的分化，關(guān)鍵是一把手的決策，一把手的關(guān)鍵是做方向。重溫這句話，可以感到，作為一個(gè)優(yōu)秀企業(yè)家就是要面對(duì)挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)就是機(jī)會(huì)。

    應(yīng)對(duì)目前的市場(chǎng)形勢(shì)，要看政策面、資金面對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，市場(chǎng)的信息溝通是重要的，但如何溝通不一定都會(huì)做。華東市場(chǎng)曾經(jīng)是價(jià)格**低的市場(chǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩**嚴(yán)重的區(qū)域，價(jià)格漲上來(lái)，不是需求的拉動(dòng)，而是對(duì)市場(chǎng)的共識(shí)走到一起來(lái)了，但這絕不是一天的路程，是幾年的路程，為行業(yè)付出了代價(jià)。“浙江現(xiàn)象”大家都知道，但如何破解，需要多少時(shí)間，對(duì)正在走”浙江現(xiàn)象”的區(qū)域，未必都能交出答卷。然而有一點(diǎn)是重要的，先要溝通，尤其是大企業(yè)間，因?yàn)榇笃髽I(yè)獲得市場(chǎng)的信息渠道要多，不是點(diǎn)信息，而是面信息。實(shí)際上任何事物都有兩面性，水泥行業(yè)是周期性行業(yè)，上升下降都屬正常，水泥工業(yè)已經(jīng)持續(xù)了10多年的高速增長(zhǎng)，華東地區(qū)是吃盡了市場(chǎng)低迷期的苦頭，所以在外力限電的作用下，迅速將外力轉(zhuǎn)化為內(nèi)力?，F(xiàn)在大部分地區(qū)的市場(chǎng)還沒(méi)有觸到華東地區(qū)的市場(chǎng)底部，就已經(jīng)呲牙咧嘴了。產(chǎn)能過(guò)剩實(shí)際上已不是問(wèn)題，但如何消化過(guò)剩產(chǎn)能是一門(mén)對(duì)水泥行業(yè)的新功課，這里面有學(xué)問(wèn)，它不同以往是專(zhuān)注企業(yè)內(nèi)部，以降成本為中心。現(xiàn)在企業(yè)做大了，要面對(duì)國(guó)家政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)條件、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，“十五” 華東市場(chǎng)上升期造就了海螺，“十一五” 市場(chǎng)回調(diào)期成就了南方，同一個(gè)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)的政策、市場(chǎng)的環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手發(fā)生了變化，多元素的交叉影響要求企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)能力反映更及時(shí)，做出判斷更準(zhǔn)確。